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三月初三，应秀保的邀请，明军派出以杨镐为首，辅以颇贵、解生的议和团队，而日军方面，则是以后藤基次为首，辅以藤堂高虎、小宫山晴胜。由于议和是在未通知秀吉的情况下进行的，双方都尽量保持低调，但低调并不意味着顺利，一场没有硝烟的战争由此开始，你来我往一直持续到五月初，都没能谈出个令双方都满意的结果。

杨镐代表邢玠提出的条件很简单：撤兵。先撤兵再谈其他的，诸如堪合贸易之类的条件都是以撤兵为前提，日军一天不撤军，其他条件都免谈。

明军的坚决让基次大吃一惊，尽管后期提出了以洛东江－锦江为界的折中方案，但杨镐毫不为之所动，扬言除非日军退回九州，否则一切都谈不下去，颇贵甚至威胁道，如果日军再拖延下去，等待他们的就不是议和使团，而是李如松率领的百万雄师（他以为日本人不知道李如松已死）。

就这样，为期两个多月的议和还是不欢而散了，在此期间，秀保以包括探亲在内的各种理由奏请秀吉，希望能回国一段时间，可每次都遭到拒绝，而且回信的署名并非秀吉，而是三奉行，这让秀保下意识地紧张起来：“三个月，还有三个月就要变天了，再不回去，恐怕就前功尽弃了。”

“高虎，你再和明军约见一次，告诉他们，这次我要和邢玠谈。”秀保狠狠说道。

“遵命，请容臣问一句，不知主公有什么好想法？”如今家中也只有高虎和清兴敢这么打听秀保的想法了。

“很简单，我决定把除了顺天、泗川、釜山、马山等九座沿海城砦（群）以及济州、巨济、郁陵三岛外的所有城池一并交给明军。”

此话一出，众座皆惊，包括秀元和秀忠在内的绝大多数大名武将都坚决反对这一方案。

“好不容易保有的两道，就这么轻易还给朝鲜人，臣实在是不甘心啊。”经历过碧蹄馆之战的小宫山晴胜着急地说道。

“谁说要还给朝鲜了？”秀保突然反问道：“我是要把它还给明朝，而且也不是现在，而是在二十年之后。”

又是一个炸弹在人群中爆炸，众人还是不明白秀保的用意：“现如今明国和朝鲜结盟，还给谁不都一样么，况且既然是还，为什么还要等二十年？”

秀保微微一笑，命侍卫关上殿门，将自己的计划徐徐道来。

五月十二日，谈判在暂停十天后重新开启，地点依旧选在曾坪，不过谈判代表分别换做了邢玠和秀保，而谈判的整个过程则是由两个人在私底下进行的。

“邢大人屈身前来，在下感激不尽。”秀保与邢玠对面而坐，恭敬地寒暄道。

“真么想到，平大人的汉语如此流利，在下也是吃惊不少啊。”邢玠年过六十，作为朝中的主战派，平日里没少打听日军的动向，此番听说秀保主动相邀，惊讶之余倒也有些兴奋，思忖再三终究还是答应了。

“大人过奖了，既然您能听得懂，那在下也就开门见山了。”秀保躬身说道：“希望这次谈判能得到一个令双方皆满意的答案。”

“哦，老夫倒想听听平大人有何高见，不过丑话说在前头，如果还是上次提出的那些条件，那谈判就没必要进行下去了。”邢玠语气坚定，气势上似乎胜过秀保一筹。

“当然不会，不过在下有一事想请教大人。”

“有话请讲。”

“听闻贵国立国之初，太祖皇帝曾定下十六个不伐之国，不知其中是否包括敝国和朝鲜？”